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美联储“大放水”降息25个基点;董明珠调侃雷军股价17变8块


2019-11-07 16:39:44   【  】    【打印】    【关闭


城市头条

1.SASAC:混合改革公司实现利润增长70%以上

2.机构调查的数量每月增加50%以上,明星基金经理密切关注科技企业。

3.肖钢:监管者不应视股市上涨为成就

4.美联储宣布降息25个基点,以符合市场预期。

5.空客推出“滴滴版”直升机之旅,早在年底就在大湾区着陆

6.董明珠:雷军的网络思维擅长营销。他的股票价格从17元涨到了8元。

宏观经济学

1.全国人大、全国人大、全国人大[报告:完善分税制金融体系,降低间接税比重]中国人民大学尹恒教授在报告中建议,应从降低企业所得税税率、放宽固定资产折旧规定、免征小微企业所得税等方面引入有针对性的措施,以增强企业在税费减免中的“获利感”。从长远来看,应从完善分税制财政体制、减少税收流失等方面建立长效机制

解读税费减免政策措施,对于激发市场活力、减轻企业负担具有重要作用。接下来,我们可以继续从这方面入手,加强政策。在财政部此前公布的政府预算中,企业所得税仍在增加,其对财政的影响是可以接受的。

2.[SASAC:2013年至2018年实施混合改革的中央企业70%以上的子公司实现了利润增长]国务院SASAC表示,2013年至2018年实施混合改革的中央企业70%以上的子公司在混合改革后实现了利润增长;45家中央企业控制的91家上市公司实施了股权激励。实施股权激励一年以上的企业业务收入年均增长率达到16.7%,激励目标人均收入年均增长率达到14.9%。(中国证券监督管理委员会)

对混合改革中股权激励的解读巩固了国有企业改革的群众基础,使国有企业职工成为国有企业改革的基本力量。事实证明,股权激励机制在改善公司治理、提高国有企业员工工作积极性方面具有明显的效果。

3.[国务院调整工业产品生产许可证管理目录]国务院调整工业产品生产许可证管理目录,加强事后监管,取消内燃机、汽车制动液等13种工业产品生产许可证管理。

解读政府不断努力精简行政和下放权力,放松对企业的限制,创造公平的竞争环境,增强经济活力。

4.[9月18日24: 00,国产汽油和柴油零售价格每吨上调125元,92 #汽油和0 #柴油折扣价分别上调0.1元和0.11元](央视财经)

对油价上涨的解释并不大,对通胀压力影响也不大。

5.[美联储宣布降息25个基点,与市场预期一致]美联储宣布将联邦目标基金利率区间下调25个基点至1.75%-2.00%,超额准备金利率从2.1%下调至1.8%,贴现率从2.75%下调至2.5%。

对此次降息的解释符合市场预期,但对进一步降息的预期很小。美联储的利率位图显示,美联储今年不会再次降息,但17个成员中有7个认为将再次降息。

-房地产状况--

1.[罕见!深圳光明的六块土地同时出售,土地拍卖迫在眉睫。六块土地位于地铁6号线科学园站北侧,总用地面积140,324平方米,总建筑面积367,475平方米。其中,住宅用地2块,商业用地2块,公园绿地2块,配套道路2条。六块核心地块在一个区出售,这在深圳相对少见。!(龙歌辉)

深圳市委员会17日发布的示范区《施工图》解读,似乎立即高效地进入了施工的热点阶段。深圳当地的房地产和建筑业将继续受到优惠政策的刺激。

2.[长沙市公布《既有多层住宅增建电梯细则》,一次性补贴每部电梯10万元]长沙市近日公布《既有多层住宅增建电梯细则》,简化既有多层住宅增建电梯流程。通过验收的项目,每台电梯一次性补贴10万元,申请过程中不收取施工申请及其他相关费用。(新华社)

房地产业经过多年的发展,存量房的运营和市场转型有很大的发展空间。例如,物业管理公司最近经常准备上市。旧住宅区的改造也可以创造巨大的投资需求,这将有利于建材等行业。与a股电梯改造相关的上市公司包括:广日证券(600894)、李亢电梯(002367)和快乐电梯(002774)。

3.[中央和地方出台政策,防止资金非法流入房地产]根据中国银行保险监督管理委员会和许多监管部门的信息,房地产金融将受到全面监管,房地产资金的“分流”将受到控制。其中,降低表外资金以绕开房地产输血,防止房地产行业占用过多信贷资源,将是未来一段时间监管的重点。与此同时,继北京和浙江最近发布控制资金非法流入房地产市场的文件后,许多热点地区的银行信贷流动监管规则也在制定之中,预计将在近期出台。(经济参考)

对房地产监管的解释仍在增加,没有任何松懈。

-国内市场--

1.截至9月17日,机构调查总数达到8229起,比上一个统计月增加50%以上。在过去的一个月里,明星基金经理们大幅增加了对5g设备、物联网、应用软件、大数据和其他科技领域的研究。(上海证券交易所)

解读明星基金经理的一举一动一直是市场的重要指标。其中,戈尔股票(002241)和赵毅创新(603986)被调查次数最多,分别达到79次和73次。其次是广联达(002410)、吉必特(603444)、世源股票(002841)、尚品送货上门(300616)和汇川科技(300124),所有这些都被调查了40多次。交通银行施罗德基金(Schroeder Fund)何帅也表示,持续增长的公司可能会陆续涌现,挑战选股能力的阶段即将到来。

2.[证监会:截至8月底,已注册私募股权基金79,200只]基金行业协会已注册私募股权基金经理24,400名。现有私募股权基金79,200只,管理基金规模13.38万亿元,私募股权基金管理人员237,900人。

解读从2015年起,私募遭遇重大伤亡。我希望明年会出现牛市,以拯救私募股权基金。

3.[小刚:监管者不应视股市上涨为成就]中国证监会前主席小刚18日表示,整个社会存在“牛市情结”。这一政策主要以宽松的基调为基础,表现出刺激政策多、控制政策少的特点,导致了股票市场发展的政策驱动特征。然而,监管部门认为股市的上涨是一项不应该附加的成就。

说明监管部门的核心工作是做资本市场的守夜人。然而,在中国资本市场建立之初,其目的是减轻国有企业的困难。他们不能使用投资者的资金,也不想承担责任。

4.[小刚:注册制度可以纠正现有公司估值过高]中国证监会前主席小刚18日表示,a股市场中小股票长期估值过高,推广注册制度有可能纠正原有的高估值公司。这将对整个市场产生重大影响,这也是注册制度应得到稳步推广和试点的一个重要原因。(《证券时报》)

在相关配套法律实施前解读注册制度的引入无疑是一场灾难,更有利于一些上市公司大股东更快、更从容地收获股东。我们必须首先引入集体诉讼制度和辩护制度。

5.中国[工商银行对厚朴投资约20亿元,组成投资联合体,协助厚朴参与格力项目的投标]

值得注意的是,木兰投资联合董事长张宏莉曾担任工行总行副总裁,并于2018年下半年离职。

6.[基金北上]9月18日,资金净流入47.6亿元。其中,贵州茅台4.58亿元,平安银行1.81亿元,伊利股份2.25亿元,恒瑞医药1.14亿元。

解读市场经过短期大幅调整后,资金再次加速北进,机构趁机换岗的迹象更加明显。茅台调整后,资金又开始受到关注。

7.18日,央行启动了300亿元人民币的7天反向回购操作。当日,300亿元反向回购到期,并被完全对冲。银行间质押式回购的一天期品种为2.6403%,上升6.88个基点。7天报告为2.6608%,上涨5.06个基点。

对央行近期对冲努力的解读相对较小,市场资金相对紧张,银行和存款之间的短期利率略高。

8.最近,一些新股显示出活跃的迹象,如裴华电力、连续三个交易板块、三只松鼠、贝尔电子、丸美控股和神马电力,这些股票自上市以来已经达到新高。统计数据显示,除科技股外,自下半年以来,机构共调查了今年上市的27只新股,占今年上市新股总数的30%。拉卡拉已经被调查了9次。华志九被调查了4次。对三只松鼠、天威食品和杨明情报进行了三次调查。从参与研究的机构数量来看,三只松鼠参与研究的机构数量最多,共计221个,最多增加186个机构。(《证券时报》)

解读热钱喜欢未经调查就炒垃圾股票。然而,机构仍然对投资股票很认真。越多的机构前来调查,它们代表的机构就越多。

9.[新股中心]9月19日新股申购:川银控股(688036),市盈率为42.78倍。购买代码是787036。

解读传音控股,其主要业务是以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。川音控股去年售出1.24亿部手机,在全球手机品牌制造商中排名第四。它在非洲的市场份额为48.71%,位居第一,是真正的“非洲手机之王”。

10.[大新闻!神秘投资者大幅减少茅台酒的库存!谁赚了100多亿元?早在2013年底和2014年第一季度,茅台酒就开始悄然上市。初始投资预计在16亿至18亿英镑之间。当时,茅台的股价只有100多元。目前,茅台的股价超过1100元。根据账户持有量和最新股价,茅台的市值仍接近80亿元。第二季度,该账户大幅减少约50亿元,中间加上多年现金分红,利润至少超过100亿元。(中国基金会)

茅台的最大涨幅解读已经完成,虽然可能还会上涨,但空间已经不像以前那么大了,对于一些卖出的基金可以这样理解。

-国外市场--

1.[世界银行行长:全球经济增长将进一步放缓,低于预计的2.6%],世界银行行长马尔帕斯(Malpas)表示,由于投资疲软、债券收益率低等多重不利因素,全球经济增长将进一步放缓,今年全球经济增长预计将低于此前预计的2.6%。

对当前贸易问题导致的全球经济增长放缓的解释没有显示出逆转的迹象,低经济增长将继续下去。市场信心的恢复要求不确定事件逐渐消失。央行现在正在释放水,这有利于经济复苏,但也是一个隐藏的恶魔。

2.[·特朗普:指示财政部增加对伊朗的制裁]彭博报道称,美国总统特朗普已要求财政部大幅增加对伊朗的制裁。(新浪)

解读美伊关系不会改变,并将在任何时候影响全球油价。这是一个暂时不能拆卸的矿井。

3.[:美联储宣布降息25个基点,美国股市收盘上下不同]美国三大股指收盘上下不同,道琼斯指数上涨0.14%,纳斯达克下跌0.11%,S&P 500上涨0.03%。银行股普遍上涨,摩根大通和花旗上涨近1%。此前,美联储宣布降息25个基点后,股指跌幅一度扩大。然而,美联储主席鲍威尔(Powell)在随后的新闻发布会上表示,如果经济存在下行风险,可能需要进一步降息,资产负债表规模的扩张可能会比预期提前,向市场发出宽松信号。三大股指在当天结束时迅速反弹,几乎抹去了所有损失。

解读今天的市场真的很平静,今年第二次降息并没有对股指做出反应,而是持续下跌,只有在预期上涨时才会有所扩大。

4.[美联储主席鲍威尔(Powell):资产负债表的扩张可能比预期的要快]美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,我们将再次讨论何时扩张资产负债表。存在实际的不确定性,资产负债表的扩张可能比预期的要早。

市场的解读是担心美联储的扩张,这才是真正的“流失”。

5.[现货金跌至1,490美元/盎司以下]现货金跌至1,490美元/盎司以下。在美联储的利率决议之后,它已经下跌超过17美元。

解读美元指数上涨,现金为正数,美国债券收益率也出现反弹。

-月经观察-

1.[工业和信息化部:当前水泥行业总体稳定]工业和信息化部18日报道,今年1月至8月,全国水泥产量为14.7亿吨,同比增长7%,其中8月份水泥产量为2.1亿吨,同比增长5.1%。下一步是开发特殊水泥和水泥下游产品。(龙歌辉)

水泥行业失去生产能力后,行业集中度增加。龙头企业受益于国家对基础设施建设的持续投资,未来业绩能够保持稳定增长。然而,目前的估值仍处于历史低位,因此我们可以关注行业内的领先公司。a股上市公司包括:海螺水泥(600585)、华鑫水泥(600801)、冀东水泥(000401)等。

2.[商飞:未来20年中国航空运输船队将达到数万人]商飞预测,未来20年,中国航空运输船队年均增长率将达到5.2%,旅客周转率年均增长率将达到6%。到2038年,中国航空运输船队的规模将达到10344艘。

解读中国居民生活水平的不断提高,飞行需求将保持高增长,民用飞机市场还有很大的发展空间。a股上市公司包括:中航飞机(000768)、AVIC机电(002013)、AVIC电子(600372)等。

3.[空客推出“滴滴版”直升机之旅,早在年底就登陆大湾区]空客18日表示,希望在今年年底或明年年初在粤港澳大湾区推出类似空中“滴滴出租车”版本的直升机之旅应用。乘客通过手机应用程序呼叫飞机,并支付与出租车相同的费用来完成旅行计划。

对之前滴滴和优步的解读已经推出了类似的直升机旅行服务。早期的市场空间相对较小,重点仍然是与航空服务相关的概念。空客和波音都在中国市场看到了巨大的发展机遇,并开始增加投资。

4.[中国电信表示将在明年上半年推出200万5g手机]在中国电信终端行业协会第十一届大会上,中国电信表示将在明年上半年推出200万5g手机。(新浪)

口译有利于推动5g手机的普及。价格已经很普遍了。

5.[9月18日下午,我国自主研发的第一款8.5代液晶玻璃基板在蚌埠下线]我国第一款8.5代液晶玻璃基板产品在安徽蚌埠正式下线,这标志着我国自主研发的产品将实现产业化生产。Tft-lcd玻璃基板是液晶显示面板的核心部件,也是电子信息显示产业的关键战略材料。其生产控制精度相当于半导体工业,代表了世界现代玻璃大规模制造的最高水平。(《人民日报》)

国内8.5代以上玻璃基板年需求量解释为3.8亿平方米。离线产品的大规模生产将为中国液晶面板行业提供关键的原材料保证。a股上市公司包括BOE A股、盛邦、海特高科技、中环、深圳华强、苏州古城等。

6.[中国首次探索基因编辑造血干细胞移植的重大进展]9月18日,解放军总医院造血干细胞移植科与北京大学和北京佑安医院合作,在艾滋病白血病患者基因编辑成人造血干细胞移植的研究方面取得重要进展,为基因编辑治疗安全性和有效性的后续研究奠定基础。这项研究将促进基于crispr的基因编辑在全球临床治疗中的应用。

解释阳性基因测序、精确医疗、干细胞相关领域。a股上市公司包括迪恩诊断学、艾德生物学、金玉医学、凯普生物学、中柱医学等。

-公司新闻-

1.[徐东光电:适合石墨烯产品大规模生产和应用的轨道]该公司表示,已经找到了适合石墨烯产品大规模生产和应用的轨道,有望突破石墨烯发展的瓶颈。本公司的石墨烯led路灯可以将路灯体积减少3/4,重量减少2/3,比传统纳米灯节能70%以上,比传统led灯节能20%左右,同时比传统led灯节约10%左右的成本。

解释的关键是公司是否真的能做到。该公司的股票已经在石墨烯电池的概念的帮助下成功地被宣传。这一次,有必要再炒作一次。

2.[宁德时报与戴姆勒卡车电池签署全球采购协议]近日,宁德时报新能源科技有限公司与戴姆勒卡车公司签署全球动力电池采购协议。宁德时报将为戴姆勒卡车公司自2021年以来推出的多种卡车系列提供动力电池,包括梅赛德斯-奔驰电子、货运班轮ecascadia和货运班轮em2。(36氪)

作为领先的动力电池企业,这种合作意味着宁德时代也在加速商用车领域的电力驱动。

3.[顺丰控股:8月份供应链业务收入同比增长468.97%]顺丰控股宣布8月份营业收入达到86.83亿元,同比增长23.06%;业务量达到4.01亿张,同比增长32.78%。单程票收入为21.65元,同比下降7.32%。供应链业务营业收入4.95亿元,同比增长468.97%。

解读物流企业向供应链管理业务加速配送,顺丰积极将b2b市场从单一快递业务拓展到供应链上游,拓展服务的广度和深度,符合顺丰构建一整套生态供应链服务体系的目标,医药冷链和供应链金融业务实现快速增长。

4.[平安银行:平安可转换债券停止交易]平安银行9月18日晚宣布,根据安排,2019年9月18日收盘后尚未转换的“平安可转换债券”将被强制赎回。本次赎回完成后,“平银可转换债券”将从深圳证券交易所退市。

解读 “平银转债”停止交易和转股日:2019年9月19日。成功转股后,平安银行资本充足率大概可以达到13.5

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